Многие компании, даже применив CRM, не переходят полностью на новый уровень. Менеджеры часто работают с 1С или другими обычными программами вместе с CRM.
Но что, если мы скажем, что Битрикс24 справится со всеми функциями, необходимыми для продаж и выполнения заказов?
Все, что вы пожелаете. Но только с решениями в коробке. Вся эта автоматизация и принцип «окон» — не просто красивые слова.
Это реальное преимущество для бизнеса:
Сами менеджеры по продажам также выигрывают.
Здесь мы опишем некоторые функции CRM Битрикс24 в отделе продаж, которая также предлагает комплексное решение.
Представьте, что электронная почта, телефон и мессенджер продавца подключены к CRM, интегрированы с сайтом и настроены все важные моменты для процесса продаж. Счета получены, а контроль SEP (просроченные счета) — это последние незаполненные пики. Покажем, как эти задачи можно решить с помощью 1С и BITRIX24.
Настройки для контроля дебиторки
1С продолжает работать как учетная система. Мы рекомендуем сделать 1С «точкой истины» в большинстве случаев. Она должна предоставлять данные о контрагентах, движении товаров и даже данные о платежах.
Наша задача — сделать ее такой:
Предположим, что вы уже решили вопрос с обменом данными между Битрикс24 и 1С. Клиент и платеж переданы и привязаны к нужной транзакции. Если нет, их можно настроить.
В следующих разделах описывается нестандартный обмен данными и конфигурации 1С и Битрикс24. Это позволяет лучше контролировать требования.
После приема клиента по транзакциям «Битрикс24» может самостоятельно рассчитать, сколько осталось собрать, напомнив об этом и менеджеру, и клиенту.
Предусмотрена возможность получения данных из «Акта взаиморасчетов» из 1С. В нем содержится информация о том, сколько клиент (или мы ему должны) должен нам. Это помогает менеджерам видеть картину контрагентов, помимо истории общения, списка сделок и т. д.
Ниже представлен обзор «1С:Управление компанией». В ней уже есть все, что нужно для понимания текущего состояния контрагентов.
Мы в долгу перед нашими клиентами.
Вы можете передать эти данные в Битрикс24 в специальное поле или запустить аналог «отчета по договорам» в карточке контрагента.
Вы можете выполнить пункт 1с и передать в Битрикс24 любое поле. В зависимости от специализации «Дни отсрочки от даты отгрузки» или «Допустимые дни отсрочки» или «Дата следующего платежа» рекомендуется переносить их в Битрикс24.
Вы можете фильтровать транзакции на основе новых полей
Пример того, как это выглядит в транзакции BiteRix24.
Новые поля полезны для фильтрации сделок и контрагентов, определения массовых задач и отправки писем/сообщений администраторам.
Можно создавать блуны и роботы для удаления «лишней» информации, при этом менеджеру не нужно сохранять головную информацию.
Доступны Push-уведомления + автоматические уведомления о работе. Кроме того, он может использовать всю необходимую ему информацию. Это позволяет ему быстрее экономить время и силы.
Например, в Битрикс24 можно создать рабочий стандарт.Номер транзакции xxxx.о сумме задолженности, которую должен оплатить клиент.
Для руководителей отделов продаж и директоров, отвечающих за отдел продаж, рекомендуется создавать отчеты по счетам дебиторской задолженности. С помощью списка клиентов можно будет сформулировать ежемесячную/еженедельную задачу. Выделяйте «горящие» долги, чтобы более проактивно работать с просрочками и вовремя напоминать о них. Также можно разработать механизмы, позволяющие отмечать «непризнанные требования».
(6) Запрет на управленческие действия.
Чтобы избежать ошибочных продаж клиентам PDZ, необходимо также выводить данные из 1С в CRM и настройки в ней.
Сколько это стоит
В зависимости от задачи, количество может меняться.
И напомните им, что для этого понадобится коробочное решение Битерикс24.
Управление дебиторской задолженностью: программа для эффективной работы
В Госкорпорации Ростех ведется автоматизированное ведение 1С:Управление управленческим учетом. В автоматизированный контур вошли 16 портфельных компаний и 14 непосредственных управляющих организаций в 60 субъектах Российской Федерации во всех часовых поясах. В результате проекта компания и ее организации работают в единой системе. 100 % хозяйственных договоров управляются в соответствии с требованиями стандартизированных регламентов по управлению требованиями и обязательствами. Обновляются и поддерживаются 100% уровней кредитных рейтингов.
ООО «РТ-Информ» является непосредственно управляемым стратегическим бюро Госкорпорации Ростех и выступает единым центром ответственности за информационные технологии и информационную безопасность. Его миссия — генерировать положительные экономические результаты для организации за счет повышения эффективности управления ИТ- и ИБ-активами компании.
Основной целью данного проекта является создание автоматизированной системы управления финансами и поставками (далее — АСУФП) (далее — подсистема «Управление требованиями и обязательствами») (далее — АСУФП), Совершенствование операционных процессов, регулирующих традиционные виды деятельности. ) Государственной корпорации «Ростех» (далее — компания) для обеспечения стандартизированных нормативных требований по управлению требованиями и обязательствами:
Непосредственное управление организацией компании, головной организацией (интегрированной структурой) портфеля (интегрированной структурой) и организацией корпоративного предприятия компании (интегрированной структурой) в части решения операционных обязательств:
В рамках этого проекта было автоматизировано более 21 000 рабочих станций. Средняя пропускная способность системы в режиме онлайн составляет около 5 500 пользователей в каждый момент времени.
В проект было вовлечено более 100 участников рабочих групп на стороне заказчика.
Масштаб проекта оказал существенное влияние на выбор методов обучения сотрудников и организацию технической поддержки на этапе ПТЭ.
обучающие видеоролики по разработанным функциям,
краткие объяснения наиболее сложных функций в электронной документации или видеоформате,
В ходе повседневной работы команда отслеживала тенденции поступления, обработки и закрытия запросов на поддержку совместно с клиентом, чтобы своевременно перераспределять ресурсы между командами поддержки и оперативного развития.
Управление 100% хозяйственных договоров осуществляется в соответствии с требованиями стандартизированных нормативных документов ГК Ростех, регламентирующих требования и обязательства.
У компании нет мобильного капитала, а объем просроченной задолженности постоянно растет